Unabhängiger Service vom Fachmann

Um Ihr Vermögen optimal anlegen zu können, sollten Sie einen unabhängige Dienstleister in Anspruch nehmen, bei dem Sie objektiv und individuell informiert werden. Deshalb ist unser wichtigstes Ziel, dass Sie mit unserem Service und unseren Leistungen absolut zufrieden sind. Wir sind stolz darauf, dass sich 40% unserer Mandanten aufgrund von Empfehlungen an uns gewendet haben. Dies zeigt uns und Ihnen, dass unsere Mandanten vertrauen zu uns haben und mit uns zufrieden sind.

Fünf Schritte zur erfolgreichen Altersvorsorge

Unsere Vorgehensweise für neue Mandanten unterteilt sich in fünf Schritte, damit wir sicherstellen können, dass sie die bestmögliche Altersvorsorge erhalten:

  1. Kennenlernen
    Zuerst vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für eine erste Bestandsaufnahme.
  2. Analyse
    Bei diesem Termin erfassen wir Ihre bestehenden Vorsorgemaßnahmen und Finanzierungen und führen eine gründliche Analyse durch.
  3. Bedarfsermittlung
    Nun ermitteln wir Ihren Vorsorge- und Finanzierungsbedarf, wobei wir natürlich Ihre finanzielle und familiäre Situation berücksichtigen. Die Ergebnisse unserer Analysen werden Ihnen in einem weiteren Gespräch von Ihrem persönlichen Betreuer vorgestellt.
  4. Umsetzung der Maßnahmen
    Die Maßnahmen, für die Sie sich während der Beratung entschieden haben, werden nun umgesetzt.
  5. Langfristige Betreuung
    Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie ein Leben lang in allen Fragen der Privatvorsorge und Finanzierung.

Wenn Sie aufgrund einer früheren Fehlberatung durch einen anderen Finanzdienstleister noch Altlasen haben, helfen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unserer Anwaltskanzlei dabei, diese Altlasten zu beseitigen. Auf diese Weise versuchen wir sicherzustellen, dass gewisse Fehlentscheidungen ausgeglichen werden und dass Sie keine finanziellen Verluste in Kauf nehmen müssen.

Absicherung Ihres Vermögens und Steuererklärung inklusive

Absicherung gegen Hartz 4

Wir informieren Sie zu der Frage, wie Sie ihr Vermögen gegen Pflegefälle und Hartz IV absichern können, und wie Sie Sachwerte risikofrei erwerben können.

Das können Sie von uns erwarten:

  • Deutschlandweit umfassende und gewissenhafte Betreuung
  • Optimale Leistungen passend zu Ihren persönlichen Lebensumständen
  • Ein fester Ansprechpartner ein Leben lang
  • Rundum-Sorglos-Paket, das an Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen angepasst ist
  • Übernahme der Notarkosten für Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht
  • Kostenübernahme für Ihre Steuererklärung für bis zu 3 Jahre, um Ihre Steuerlast zu senken (bis zu einem Wert von 300 € pro Jahr für Anlage N, Steuererklärung wird von einem Steuerbüro angefertigt)

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen zu arbeiten.

Wie können wir Ihnen heute helfen?

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